Petrobras vende 90% de gasoduto no Sudeste por por US$ 5,2 bilhões

Um consórcio liderado pela canadense Brookfield chegou a um acordo com a Petrobras para comprar 90% da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), em negócio de US$ 5,19 bilhões, anunciou nesta sexta-feira (23) a Petrobras.

A estatal informou nesta sexta-feira (23) que a primeira parcela do montante acordado, correspondente a 84% do valor total (US$ 4,34 bilhões), será paga no fechamento da operação e o restante (US$ 850 milhões), em cinco anos.

\”Esta operação tem grande relevância para o Plano de Desinvestimentos da Petrobras, correspondendo a cerca de 35% da meta de US$ 15,1 bilhões para o período 2015-2016\”, destacou a Petrobras, em comunicado.

A Brookfield vai deter uma participação de controladora no consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá.

A agência Reuters havia antecipado o valor da operação, em 8 de setembro, citando fonte com conhecimento direto do assunto.
 
O acordo para a venda da NTS, que tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil, representa o maior desinvestimento até o momento dentro do plano da Petrobras de venda de ativos.

Além da meta de US$ 15,1 bilhões em desinvestimentos para o período 2015-2016, a Petrobras incluiu em seu novo plano de negócios a previsão de mais US$ 19,5 bilhões com venda de ativos entre 2017 e 2018.

A NTS foi criada a partir de um Termo de Compromisso assinado com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no qual a Petrobras se comprometeu a reestruturar a Transportadora Associada de Gás (TAG) e suas subsidiárias integrais, de forma a criar uma carregadora de gás natural no sudeste do Brasil (NTS) e outra no Norte-Nordeste (TAG).

A estatal busca levantar recursos para  abater parte de sua enorme dívida – que somou em termos líquidos US$ 332,39 bilhões em 30 de junho –, a maior de uma petroleira no mundo.

\”Essa operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas, com larga experiência e condições de investimento, contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil\”, afirmou a Petrobras em nota.

A estatal afirmou ainda que o acordo fomenta também novos investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás, com o objetivo de criar um modelo de desverticalização da cadeia de gás natural.

A estatal brasileira, como dona de 10% da NTS, terá direitos de governança habituais compatíveis com o tamanho de sua participação.

O investimento da Brookfield Infrastructure será de cerca de 20% do negócio, enquanto a Brookfield Asset Management concordou em participar inicialmente com cerca de 30% de fatia no consórcio.

\”A conclusão da transação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Petrobras e a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelos órgãos reguladores competentes\”, destacou a Petrobras.

A Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com mais de US$ 200 bilhões sob administração e vasta experiência em ativos de infraestrutura e energia, cujo portfolio inclui empresas com mais de 14 mil quilômetros de gasodutos nos EUA, Canadá e Austrália.

Confira abaixo a lista de ativos da Petrobras que já foram vendidos e negociações já concluídas desde 2015:

Transações concluídas:
– Ativos na Argentina para a Companhia Geral de Combustíveis (CGC): US$ 101 milhões
– 49% da subsidiária Gaspetro, vendida para a Mitsui Gás e Energia do Brasil: US$ 540 milhões
– Ajuste de preço da petroquímica Innova, vendida à Videolar, e ativos na Colômbia: US$ 92 milhões

Transações aprovadas:
– 67,19% na Petrobras Argentina (PESA), vendida para a Pampa Energía: US$ 897 milhões
– 100% da Petrobras Chile Distribuición (PCD), vendida para Souther Cross Group: US$ 464 milhões
– Participação no Bloco exploratório BM-S-8 para a Statoil Brasil Óleo e Gás: US$ 2,5 bilhões.
– 90% da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS) para consórcio liderado pela Brookfield: US$ 5,19 bilhões

O que está em negociação:
– Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape)
– Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe)
– Terminais de gás natural liquefeito (GNL) e termelétricas associadas
– Participação na BR Distribuidora
– Liquigás Distribuidora
– Campos de petróleo e gás em terra e em águas rasas

A Petrobras anunciou no dia 20 que decidiu também sair das atividades de produção de biocombustíveis como etanol, distribuição de gás de cozinha (GLP), produção de fertilizantes e das participações em petroquímica. A companhia não listou, entretanto, os negócios e ativos que serão colocados à venda dentro do plano para 2017 e 2018.

E empresa disse ainda que buscará reestruturar os negócios de energia, consolidando os ativos termelétricos e demais negócios desse segmento, e que vai rever o posicionamento do negócio de lubrificantes.