JUSTIÇA DE SÃO PAULO DETERMINA QUE O MUNICIPIO AUTORIZE A EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
9 de fevereiro de 2024
Por que Rússia deve crescer mais do que todos os países desenvolvidos, apesar de guerra e sanções, segundo o FMI
18 de abril de 2024A Votorantim Cimentos poderá movimentar até R$ 10,3 bilhões na segunda maior oferta pública inicial de ações do ano (IPO, na sigla em inglês), segundo termos da operação divulgados nesta sexta-feira (31).
A companhia, uma das principais do conglomerado Votorantim Industrial, fará distribuição primária e secundária de 400 milhões de units (conjuntos de ativos) em lote inicial, com precificação dos papéis prevista para 19 de junho.
Na oferta primária, em que os recursos vão para o caixa da empresa, a Votorantim Cimentos venderá 285,7 milhões de units. Na secundária, em que os atuais acionistas vendem participação na empresa e ficam com os recursos captados, 114,3 milhões de papéis serão vendidos.
A faixa indicativa de preço das units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais, foi definida entre R$ 16 e R$ 19. A empresa listará os papéis no nível 2 da BM&FBovespa.
Os coordenadores da oferta global são BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan e Morgan Stanley. Participam ainda Banco Votorantim, BB Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Deustche Bank, Goldman Sachs e HSBC.
Além do lote inicial, o IPO da maior produtora de cimentos do Brasil prevê lote suplementar de até 60 milhões de units. Um lote adicional de papéis pode ser ofertado, dividido entre até 57,14 milhões de units no âmbito da oferta primária e até 22,86 milhões no âmbito da secundária.
Se todos os lotes de units forem exercidos no teto da faixa indicativa de preço, o IPO da Votorantim Cimentos deve movimentar cerca de R$ 10,26 bilhões, ficando atrás apenas da oferta inicial de ações da BB Seguridade, que levantou cerca de R$ 11,5 bilhões no final de abril e foi o maior IPO realizado no Brasil desde outubro de 2009.
O período de reserva para investidores interessados na oferta da Votorantim Cimentos vai de 7 a 18 de junho, com início dos negócios com as units previsto para 20 de junho.
