Energisa encerra distribuição de R$ 150 mi em debêntures

A Energisa SA publicou ontem Anúncio de Encerramento de sua oferta de R$ 150 milhões em debêntures (títulos de dívida de empresas). Segundo o documento, foram subscritas e integralizadas 15 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 10 mil.
Trata-se da terceira emissão destes títulos pela companhia, sendo a segunda para distribuição pública. As instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição e as instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio foram responsáveis pela subscrição da totalidade das debêntures distribuídas.

De acordo com prospecto definitivo da operação, disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos obtidos por meio da operação serão integralmente utilizados para resgate antecipado da primeira emissão de notas promissórias comerciais da Energisa, no valor de R$ 150 milhões, com vencimento em 9 de junho de 2008 e juros de 0,5% ao ano, além da variação diária dos Depósitos Interbancários (DI), divulgada pela Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip). A oferta de debêntures da Energisa teve seu registro na CVM no último dia 18 de abril. No ano, as 14 ofertas destes títulos registradas na autarquia já somam giro de R$ 32,593 bilhões. Em todo o ano passado, foram realizadas 43 distribuições de debêntures, com movimentação total de R$ 46,533 bilhões, segundo dados da CVM.

Formador de mercado

Desde ontem, as debêntures simples da primeira emissão, série única, da American Banknote S.A (SA) passaram a contar com o serviço de formador de mercado do Banco Bradesco BBI S.A.
De acordo com nota disponível no site da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), caberá à corretora manter ofertas de compra e venda diariamente, contribuindo para elevar a liquidez e melhorar o processo de formação de preços das debêntures da companhia, negociadas sob o código ABNB-D11.
\”No total, 99 ativos utilizam o serviço de Formador de Mercado, sendo 94 ativos de renda variável [88 para ações, cinco para BDRs e um para cotas do Fundo PIBB – Papéis Índice Brasil Bovespa] e cinco debêntures negociadas no Bovespa Fix, mercado de renda fixa\”, informa o comunicado.

Os formadores de mercado são instituições autorizadas pela Bovespa a atuar de forma a promover a liquidez de ativos. A atividade foi autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 17 de março de 2003, por meio da Instrução CVM nº 384, e regulamentada pela Bovespa pela Resolução 293, de 22 de julho do mesmo ano (Renda Variável) e pela Resolução nº 300, de 20 de julho de 2004 (Renda Fixa).

PanoramaBrasil