Gerdau anuncia oferta de R$ 5,2 bi em ações

A Gerdau informou ontem em comunicado que planeja lançar uma oferta global de até 68.026.910 ações ordinárias e 203.830.100 ações preferenciais, inclusive ações PN na forma de depositárias americanas (ADSs). A operação deverá ser lançada no dia 23 de março de 2011 ou em uma data próxima. Segundo a nota, o lançamento incluirá uma oferta secundária de papéis preferenciais da companhia detidas pela Metalúrgica Gerdau e Gerdau BG Participações. Considerando o fechamento de ontem (R$ 16,03 a ON e R$ 20,24 a PN), a operação pode somar R$ 5,2 bilhões, incluindo a oferta secundária.

Segundo a Gerdau, a oferta global consistirá em uma operação registrada no Brasil e outra no exterior, incluindo ações preferenciais nos Estados Unidos. Os investidores da oferta internacional de papéis preferenciais poderão optar por receber suas cotas na forma de ADSs. A conclusão da oferta no Brasil e da oferta internacional dependerá uma da outra.

Ainda de acordo com o comunicado, os atuais acionistas da companhia residentes no Brasil terão prioridade na subscrição de ações da oferta brasileira. “Nosso principal acionista, a Metalúrgica Gerdau, decidiu subscrever o montante de ações ordinárias necessárias para manter sua participação proporcional nas ordinárias após o aumento do nosso capital social”, afirma a empresa na nota. Além disso, diz o comunicado, a companhia pretende oferecer suas ações ordinárias nos Estados Unidos.

Mais cedo, a companhia havia anunciado que o valor da oferta primária será entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4,2 bilhões. A operação, a ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na SEC (Securities and Exchange Commission), dos Estados Unidos, depende de aprovação do conselho de administração e das condições dos mercados de capitais nacional e internacional, conforme o comunicado divulgado anteriormente. Os recursos serão utilizados para o programa de investimentos e reforço da estrutura de capital da Gerdau.

O grupo siderúrgico Gerdau anunciou no início do mês um investimento de R$ 2,47 bilhões para expandir em 50% a capacidade de produção de aço na usina de Cosigua, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A intenção é aumentar para 1,8 milhão de toneladas a capacidade de produção da empresa. O investimento tem como pano de fundo a expectativa da companhia no crescimento da demanda por aço no Brasil, impulsionada principalmente pela Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

“Esses eventos não envolvem somente a construção e reforma de complexos esportivos. Mas, também, a ampliação da infraestrutura aeroviária, hoteleira, de energia e de telecomunicações”, explicou o presidente do Conselho de Administração, Jorge Gerdau Johannpeter.

Também no início do mês, a Gerdau anunciou um lucro líquido de R$ 2,457 bilhões para o exercício de 2010, em uma expansão de 144% sobre o resulta do de 2009. Somente no quarto trimestre, o conglomerado apurou um ganho de R$ 420 milhões, que foi 35% menor que o lucro contabilizado no trimestre final do balanço anterior. A receita líquida totalizou R$ 31,393 bilhões, em um avanço de 18% sobre o balanço de 2009. Já o Ebitda (lucro antes do pagamento de impostos, juros, depreciações e amortizações, na sigla em inglês) alcançou R$ 5,201 bilhões, em um incremento de 36% sobre o resultado anterior.

A produção foi de 17,852 milhões de toneladas em 2010, um crescimento de 32%. As vendas físicas, no mesmo período, somaram 17,363 milhões de toneladas.